- Hogyan jelenítheti meg az adatokat a jelentésben?
- Hogyan biztosíthat hozzáférést a jelentéstípusokhoz?
- Ki tekintheti meg a jelentéseket a Salesforce-ban?
- Mi az adat a jelentésben?
- Hogyan mutatjuk be az adatokat?
- Hogyan tekinthetem meg a jelentésadatokat a Salesforce-ban?
- Ki láthatja a privát jelentéseket a Salesforce-ban?
- Melyek a különböző típusú jelentések a Salesforce-ban?
- Hogyan találhatom meg a jelentéstípust a Salesforce-ban??
- Ki szerkesztheti a jelentéseket Salesforce?
- Ki tekintheti meg az irányítópultokat a Salesforce-ban?
Hogyan jelenítheti meg az adatokat a jelentésben?
A Jelentésadatok ablaktábla megjelenítéséhez
Tervező nézetben a Nézet menüben válassza ki az Adatok jelentését, vagy használja a CTRL+ALT+D billentyűkombinációt.
Hogyan biztosíthat hozzáférést a jelentéstípusokhoz?
Szükséges kiadások és felhasználói engedélyek
A Beállítás menüben írja be a Jelentéstípusokat a Gyorskeresés mezőbe, majd válassza a Jelentéstípusok lehetőséget. Ha megnyílik az Egyéni jelentéstípus üdvözlő oldala, kattintson a Folytatás gombra. Válasszon egy listanézetet a Nézet legördülő listából. Saját egyéni listanézet meghatározásához kattintson az Új nézet létrehozása lehetőségre.
Ki tekintheti meg a jelentéseket a Salesforce-ban?
Kötelező kiadások
Amikor létrehoz egy mappát, azt csak Ön és a rendszergazdai engedéllyel rendelkező felhasználók érhetik el, amíg meg nem osztja. A nézői hozzáférés lehetővé teszi a jelentések vagy irányítópultok megtekintését egy mappában, de nem határozza meg a mappa tartalmához való hozzáférést.
Mi az adat a jelentésben?
Az adatjelentés a nyers adatok összegyűjtésének és formázásának folyamata, valamint azok emészthető formátumba történő lefordítása a szervezet folyamatos teljesítményének felmérése érdekében. Adatjelentései választ adhatnak a vállalkozás állapotával kapcsolatos alapvető kérdésekre. ... Az adatjelentés nem más, mint tények és számok rögzített listája.
Hogyan mutatjuk be az adatokat?
Az adatok alapvetően bekezdésekben vagy mondatokban jelennek meg. A szöveg értelmezhető vagy bizonyos adatok kiemelésére használható. Ha a közvetítendő mennyiségi információ egy vagy két számból áll, célszerűbb az írott nyelv használata, mint a táblázatok vagy grafikonok.
Hogyan tekinthetem meg a jelentésadatokat a Salesforce-ban?
A jelentés részleteit megjelenítheti vagy elrejtheti a jelentések futtatása oldalon vagy a jelentéskészítőben. Ha elrejti a részleteket, az egyes rekordok nem jelennek meg a jelentésben. A csoportosítások, az összefoglaló képletek és a rekordok száma látható marad. Emelje ki a mezőérték-jelentéseket a megadott tartományok és színek alapján.
Ki láthatja a privát jelentéseket a Salesforce-ban?
Kötelező kiadások. Ha a továbbfejlesztett mappamegosztás engedélyezve van, minden felhasználó hozzáférést kap a Viewer-hez a jelentés- és irányítópult-mappákhoz, kivéve a magasabb rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználókat. Ha szélesebb körű jogosultságokat szeretne adni a felhasználóknak, rendeljen hozzá hozzáférést a Szerkesztőhöz vagy a Kezelőhöz, és adja meg a jelentésekhez és az irányítópulthoz szükséges felhasználói engedélyeket.
Melyek a különböző típusú jelentések a Salesforce-ban?
A Salesforce-jelentések négy típusa a táblázatos, a mátrixos, az összefoglaló és a csatlakoztatott. Lehetővé teszik a Salesforce-adminisztrátor számára, hogy különböző formátumokban lekérje, elküldje és felülvizsgálja a Salesforce-fiókjában lévő adatokat.
Hogyan találhatom meg a jelentéstípust a Salesforce-ban??
Navigáljon a kérdéses jelentéshez. Kattintson a Szerkesztés gombra a jelentés megtekintése közben. A jelentésszerkesztő oldal bal felső sarkában megjelenik a használt jelentéstípus.
Ki szerkesztheti a jelentéseket Salesforce?
Ha a felhasználó hozzáfér egy jelentésmappához, a felhasználó egy új jelentést tud tárolni egy jelentésmappában; a jelentésmappához még a felhasználók is csak Viewerként férhetnek hozzá. A felhasználó szerkesztheti és törölheti a felhasználó által a nyilvános jelentésmappában létrehozott jelentéseket is, a felhasználói hozzáféréssel a Viewer.
Ki tekintheti meg az irányítópultokat a Salesforce-ban?
A Csapatom irányítópultjainak megtekintése felhasználói engedéllyel az olvasó sajátként vagy a szerephierarchiában alatta lévőként tekintheti meg az irányítópultot. Az Összes adat megtekintése felhasználói engedéllyel az olvasó bárkiként megtekintheti az irányítópultot.